1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, как звукоинженер, собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное ритуальное кольцо, оставленное на земле.
Назавтра к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек шаг за шагом завоёвывает их симпатию. В разговорах он делится древними преданиями, бытующими в здешних местах, рассказывая о местных суевериях и старинных культах.
