1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает страшное происшествие — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Лыков обнаруживает невидимое до этого зло, масштабы которого трудно осознать. Цена победы над ним оказывается непомерно высокой. На кону оказываются все главные ценности Алексея: его честное имя, чувство к любимой женщине и сама жизнь.