Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, он не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.